Massimiliano Maccari

– CONSULENTE FINANZIARIO –

Sono iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con delibera n. 9498 del 9/10/1995.

La mia competenza principale è quella di instaurare con il Cliente un rapporto fiduciario che permetta di acquisire tutti i dati necessari a una corretta profilazione dello stesso, individuando la sua esatta propensione al rischio ed aiutandolo a determinare gli obiettivi da perseguire. Solo dopo questa indispensabile fase preliminare si procederà a calibrare delle appropriate soluzioni di investimento.
Con particolare riferimento alle aziende, vengono studiati piani di investimento collegati al trattamento di fine mandato degli amministratori ed al trattamento di fine rapporto dei dipendenti. A tal fine collaboro con lo Studio Sabellotti in modo da prospettare congiuntamente le opportunità che si possono cogliere analizzandone sia i vantaggi finanziari, sia quelli fiscali.

Nell’espletamento dell’attività di consulenza finanziaria non si possono accettare assegni o bonifici intestati al consulente, né tantomeno denaro contante. Ogni forma di pagamento deve essere pertanto tassativamente intestata alla società i cui servizi finanziari vengono offerti.

Da oltre due decenni faccio parte del mondo Allianz, ed attualmente sono a capo di un gruppo di diversi consulenti con il quale gestisco un portafoglio in continua crescita che viene monitorato costantemente rispetto alle mutevoli situazioni dei mercati in modo da non trascurare alcuna opportunità con sempre più capillare presenza sul territorio.

Fondato nel 1890, il gruppo Allianz è oggi uno dei più rilevanti nel mondo, un’azienda internazionale di servizi finanziari ed assicurativi presente in oltre settanta Paesi con oltre 85 milioni di Clienti. Forza competitiva, crescita sostenibile e riduzione della complessità sono tra i più importanti fattori per la crescita del gruppo, nonché valori base per un corretto approccio di gestione.
Anche in Italia Allianz si colloca ai primi posti delle Compagnie che offrono servizi finanziari ed è leader anche nel settore bancario con Allianz Bank Financial Advisors.